先聊目前的需求
先了解問題的背景、用錢的時間與希望達成的目標。雙方也在這個階段確認：亞特是否能提供適合的協助。
您可以先想想
「接下來幾年，有哪個決定讓我一直放在心上？」
WORKING TOGETHER
第一次見面，
先帶一個放在心上的問題。
公司需要資金、家人準備退休，或想重新看一遍資產。
先說您最想處理的事，再確認合作範圍與費用。
確認範圍與費用
依需求說明服務內容、交付方式、費用與專業分工。涉及第三方服務時，另外確認責任與相關費用。
整理資訊，一起討論
在確認合作方式後，逐步收集必要資訊，形成現況摘要與優先議題。您不需要在初次聯繫時提供完整資產明細。
形成行動與後續安排
把討論結果整理成待辦清單，確認負責人、所需資訊與再次檢視的時間。
BEFORE WE MEET
見面之前，
您可能想知道。
第一次需要準備哪些資料？
先列下關注的問題、希望討論的人生安排，以及目前已有的專業顧問即可。敏感財務文件可在確認合作與資料處理方式後再提供。
費用如何確認？
依實際需求與服務範圍於合作前說明。若另涉及商品、第三方服務或相關報酬，也應在做決定前釐清。
可以和家人一起參與嗎？
若議題涉及共同目標，可以先討論適合參與的家庭成員，以及各自希望了解的事情。
已經有會計師或銀行顧問呢？
可以將既有安排納入討論。需要協作時，再依您的意願確認相關人士的參與與資訊分享範圍。